如果从整个互联网产业高度观察,分类信息网站或许是最奇怪的一个细分领域。
首先这个领域是一个大平台型机会。先入者为王,然后通吃整个市场,其市场需求的广泛性和用户基数的边界,恐怕仅次于电商、搜索、社交这3大平台机会。同时分类信息又有着强烈的O2O属性,在不同的垂直分类,未来都大有文章可做;
但是,分析信息网站又一个非常苦逼的创业领域。其信息聚合属性,决定了首先用户规模必须要大,但从服务性和盈利角度看,用户自身的付费转换率又很低。行业首先要想扩大用户规模,就必须大规模烧钱推广;要想提升用户粘性,就必须把不同聚合类别进行纵深;但最终的盈利层面,又无游戏行业那样大规模直接现金流。既要广度、又要深度,盈利却得靠广告、增值服务等间接途径。也难怪58同城CEO姚劲波感慨:“早知道这么苦逼,一定不会创立58同城。”
纵观当前的分类信息市场,大势已定。58同城、赶集网两强争霸格局已经清晰。尽管行业本身的门槛并不高,但早期用资本建立的先发优势壁垒,很难跨越,对于后入者来说,已无太大机会。如果没有大的意外,58同城和赶集网双寡头竞争的格局将持续很长一段时间。
去年,赶集网和58同城同时启动广告宣传攻势,规模之大,烧钱之旺,一时间大街小巷都知道了“啥都有”的赶集网和“一个神奇的58同城”。从行业角度,这一波烧钱,确实把分类信息行业推到了一个前所未有的普及高度,但烧钱营销,也带来了服务掣肘和竞争失序等乱象,赶集网和58同城都一度出现了裁员、资金链断裂的传言,行业内一度出现虚假信息、互相倾轧的现象。事实上,这并不利于行业未来的健康发展。
如果说2012年是本地生活服务领域和大动荡的一年,那么2013年就是行业逐步稳健和秩序的一年。
首先是资本层面的明显改观。上半年,赶集网宣布获9000万美元私募融资,而58同城10月底则正式登录美国纽交所,开了中国分类信息行业赴美上市先河。
作为同行,赶集网CEO杨浩涌对于58同城上市也给予了中肯的祝愿和评价。他认为,58同城的成功上市已成分体现了资本市场对本地生活服务领域的认可。分类信息网站是一个一定会出现百亿市值公司的肥沃行业,从目前的态势看,未来这一市场将右58同城和赶集网共同分享。在他看来,整个行业的蛋糕才分了一点点,无论哪一方,未来市场的增量都是无限的。
百亿市值的公司?杨浩涌此语或许并非臆想。根据艾瑞报告显示,2013年中国分类信息行业营收总额22亿元,未来持续年增幅会达到70%以上,预计到2017年,行业营收总额将会超过140亿元。140亿的盘子倘若成真,不出意外,大部分份额都将会被58同城和赶集网分而食之。或许,百亿市值的公司,会不只1家。
企业基本面上,58和赶集网均已扭亏为盈。58同城IPO招股书数据显示,截至2013年9月30日的财季中,58同城总营收达4160万美元,净利润850万美元。而杨浩涌也透露,赶集网早已于去年底实现盈利。
在笔者看来, 58同城和赶集网2大巨头双双盈利的局面,表明分类信息网站终于结束了漫长的资本消耗战,行业已开始拥有造血能力,同时对资本的依赖逐渐减轻,这也意味着曾经的“烧钱-亏损-再烧钱”的圈地模式,开始逐步“降低成本—提升服务—扩大盈利”的良性循环模式。
而在行业巨头竞争格局上,目前58同城与赶集网也逐渐开始出差异化思。而且各有优势。
尽管大而全是本地生活服务类平台的天然动机,房产、招聘、二手市场、黄页、二手车等,都是58同城和赶集网激烈争夺的焦点分类。但差异化径已经开始,58和赶集的各自优势和侧重点已经开始分化。
“宁做1个第一,也不愿做5个第二。”这是赶集网CEO杨浩涌年初定下的发展战略。目前,赶集网在基层招聘领域已经是行业第一,在杨浩涌看来,招聘尤其新蓝领招聘仍然是一片蓝海。目前国内新蓝领人群目前有4-5亿的规模,而且有用工量大、招聘需求量大、跳槽频繁等特点,市场至少在千亿规模。
相较赶集网在招聘领域的优势而言,58同城的优势分类则更倾向于房产等领域。数据很好的反映出了两者之间的差异化优势:艾瑞今年5月的数据显示,赶集招聘日均覆盖137万人,而58招聘为105万人,赶集网处于领先;58房产日均覆盖人数为140万人,赶集房产为98万人,58同城处于领先。58同城和赶集网,在不同分类之间的差异化优势明显。
目前,58同城和赶集网的用户重合率为30%,这并不是一个低数字。但如何避免用户重合率继续升高,如何寻求差异化竞争优势,或许是未来本地生活服务两大寡头需要重点思考的问题。
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